應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2026-03-09 05:40:59
2981人關(guān)注
職位描述
該職位還未進行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進行投遞！
工作職責(zé)
1.開發(fā)并維護財富管理和零售客戶；
2.提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源；
3.為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易；
4.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)；
5.深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品；
6.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
7.完成分公司總經(jīng)理和團隊長下達的其他工作。
注：聯(lián)系我時，請說是在云南人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：呼和浩特賽罕區(qū)呼和浩特-賽罕區(qū)日信華宸大廈
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職位發(fā)布者
HR
申萬宏源證券有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層
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