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【工作內(nèi)容】
- 負責(zé)為高凈值客戶提供家庭信托方案設(shè)計與架構(gòu)搭建，滿足資產(chǎn)保護、財富傳承及稅務(wù)優(yōu)化等需求；
- 與客戶進行深入溝通，分析其家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況及財務(wù)目標(biāo)，制定個性化信托解決方案；
- 協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)及金融團隊，確保信托架構(gòu)合規(guī)并符合客戶利益；
- 持續(xù)跟蹤信托運作情況，提供后續(xù)管理與優(yōu)化建議。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，金融、法律、經(jīng)濟或相關(guān)專業(yè)背景；
- 具備3年以上家族信托、財富管理或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗，有成功案例者優(yōu)先；
- 熟悉信托法律法規(guī)及稅務(wù)籌劃知識，具備良好的邏輯思維與溝通能力；
- 擁有CFA、律師資格或信托師認(rèn)證者優(yōu)先考慮。